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A股展望
刚刚结束的三季度，在监管层面有所缓和、增量资金预期等利好因素推动下，市场持续反弹，活跃度明显提升，大盘蓝筹和中小市值个股都各有表现。
展望四季度，我们认为，市场整体震荡向上的趋势不变，结构性慢牛行情仍是主旋律。但机会与风险并存。同时要警惕监管政策收紧、美联储加息缩表以及经济不达预期的风险。
历史上的四季度：收涨概率高达70%
我们统计了2007~2016年10年间数据后发现，上证指数四季度上涨的次数为7次，下跌的次数为3次，上涨概率达70%，平均涨幅为5.32%。创业板指上涨的概率较低，7年中仅3年收涨，概率为42.48%，平均涨幅为4.12%，呈现出涨时疯涨跌时浅跌的特点。见表1：
重点看上证指数，四季度下跌分别出现在2007年、2011年和2013年。期中，2007年四季度下跌，主要原因是大盘正好处于牛市的尾端以及牛转熊的开始阶段。当年的10月16日，上证指数创出历史最高点6124.04点后，随即进入持续下跌通道当中，最低跌至1664.93点。
另外两次下跌，均处于A股长达多年的熊市格局当中，大盘震荡磨底，跌幅均不大。
行业方面，从统计数据来看，四季度表现较为的活跃的板块是银行和建筑装饰，其次是家电、汽车、电子、计算机、房地产、非银金融等。详见表2：
当前市场面临的新情况、新特点
与以往四季度相比，今年市场又面临着一些新情况和新特点。
一是，央行定向降准，政策面偏好。9月30日央行宣布对普惠金融实施定向降准政策。据测算，按照最新定向降准标准，上市商业银行大约能释放3000亿元资金。虽然此次降准释放的流动性有限，非大水漫灌，中性偏紧的货币政策取向没有改变，但这表明目前国内经济增长好于市场预期及政策调控底线，暂不存在宽松货币刺激经济的必要，而仅仅只是内部结构调整的需要。
二是，国内基本面平稳，经济持续回暖。国家统计局9月30日公布，9月PMI为52.4，比8月上升0.7，连续2个月上升，创下自2012年5月以来的最高，反映出中国制造业扩张步伐加快，经济持续向好。
同时，9月底中美欧制造业PMI指数集体向好，短期全球经济增长无明显隐忧。全球经济的复苏，外围市场持续创新高，也为A股提供了一个相对稳定的市场环境。
三是，A股纳入MSCI，增量资金入市预期依然存在。回顾A股5月初至今的反弹，很重要的驱动因素在于A股被纳入MSCI。而且，海外增量资金流入A股的预期依然强烈，将继续为四季度行情提供动力。
四是，两融余额逼近万亿大关，市场情绪和投资者信心持续回暖。自8月25日以来，两融余额曾连续13个交易日上涨，距离万亿关口仅一步之遥。受“长假效应”影响，节前一度回落，但节后资金再度加速进场，最新数据显示，截至10月12日，两市融资余额为9949亿元，再次逼近万亿关口。
五是，房地产调控政策持续加码，或将极大地打击投资性购房，导致房地产市场需求减弱。但这对于A股将产生积极的刺激作用。房地产投机资金受限，势必需要寻找新的投资方向，而证券市场具有高流动性，对这部分资金具有一定的吸引力。
不过，也应该看到，随着房地产调控政策效果逐渐显现，可能对国内经济增长将带来一定的负面影响，尤其是房地产、水泥建材、基建等相关产业链上市公司，将迎来冲击。这也是未来A股的风险点之一。
值得主要的是，四季度还需要防范美联储加息、缩表的冲击。2015年12月开始，美联储货币政策进入紧缩周期，今年以来已经加息两次，而市场普遍预计，美联储今年还有一次加息。
与此同时，10月美联储“缩表”的靴子落地，从10月份开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。这标志着美联储“量化宽松货币政策”时代的终结。
所谓“缩表”，就是中央银行通过减少到期债券的再投资来让资产负债表减小。与加息相比，“缩表”则是更为严厉的紧缩政策。加息是控增量，“缩表”则是减存量。
不过，目前来看，美联储加息缩表，并未对A股形成太大的干扰，未见央行货币政策收紧的迹象，整体影响有限。但需要注意美联储加息缩表影响累积对国内货币政策的冲击。
投资策略：自下而上精选个股
总的来看，对于A股四季度行情，我们的观点是：谨慎乐观，预计市场仍将是震荡市，结构市。
由于监管政策缓和，同时坚守不发生系统性风险的底线，再加上经济运行平稳，以及外围环境改善，市场向下有支撑。但技术面上，目前大盘已经触及2016年初熔断时的密集成交区，3400点关口上方的压力较大。
因此，短期而言，市场仍将处于上有顶下有底的震荡格局当中，震荡向上的趋势已现，但市场分歧较大，资金犹豫不决，较为符合慢牛行情初期的基本特征。
中长期而言，从国内经济增长、公司业绩表现以及市场整体估值来看，目前市场具备了走稳走高的基础，但经历过2015~2016年间剧烈波动带来的惨烈教训，预计未来慢牛将是主旋律。
操作策略上，延续轻指数重个股的思路，自下而上精选个股。以价值为基础，结合估值、盈利以及成长性，寻找超预期标的。
配置上，从历史表现来看，银行和建筑装饰是首选，其次是家电、汽车、电子、计算机、房地产等。由于房地产调控趋严，地产产业链上相关行业，如房地产、建筑装饰及家电等，配置价值或下降。因此，四季度优先选择低估值高分红的银行板块，同时关注汽车、电子、计算机等消费类及成长性行业。
另外，从业绩角度来看，受益于供给侧改革和产业升级带来的行业集中化红利，周期品种依然值得关注，重点关注涨价受益股。
此外，适当参与主题投资机会，包括政策驱动型的国企改革、雄安新区、一带一路、军民融合等，以及成长性较强的概念板块，如新能源汽车、5G、人工智能等。在个股选择上，热门主题炒作，首选板块内的次新股。
重点行业核心标的梳理
1.新能源汽车
随着燃油车退出时间表的推出，“双积分”政策的驱动，以及业绩向好预期，新能源汽车概念股三季度走出了一波大行情，市场炒作重心也不断向纵深发展，从最初的锂电池概念股，不断蔓延扩散至汽车整车、充电桩等各细分领域。
我们认为，燃油车退出历史舞台，新能源汽车崛起已是大势所趋，产业链上相关公司，具备中长期且较为确定性的投资机会，尤其是作为核心动力的锂电池产业链，有望迎来一轮2~3年完整的向上周期。
主要理由如下：
一是国家政策支持，趋势不可逆。工信部正在积极制定燃油车退出方案，新能源汽车是真正符合行业发展方向的，势不可挡；同时，双积分政策有望接力补贴政策保障行业发展，政策逐渐成熟。从长远来看，国家对于新能源汽车的扶持力度也不会松弛。
二是，市场需求强大。新能源汽车的市场需求可分为乘用车、专用车和客车，未来乘用车、专用车将成为市场主要增长点，客车在渗透率已高的情况下保持平稳。目前我国已经成为全球新能源汽车最大市场。
根据国信证券测算，预计到2018年新能源汽车产量可达97 万辆(2017 年约为66 万辆)。2020 年国内新能源汽车总产量有望到达200 万辆；在新能源汽车需求拉动下，18-20 年动力电池需求可达52.89 GWh、74.97 GWh 及120.85 GWh，年复合增长率高达32%，其中三元电池需求92.6GWh。
三是，关键技术逐渐突破。我国新能源车在“三电”，即电池、电控、电机方面与世界先进水平的差距不断缩小，在一些细分领域已经达到世界领先水平。作为新能源汽车“心脏”的动力电池领域，我国研发水平已居世界前列。
在新能源汽车蓬勃发展之下，整个产业链都将受益，其中作为核心部件的锂电池，有望成为最大、最直接的受益者。锂电池产业链核心标的详见表3：
2.人工智能
从国际到国内，从互联网巨头到行业新贵，人工智能已成为最受瞩目的新兴产业，站上了新时代的“风口”。
过去一年里， 人工智能在行业政策、 投资规模、发展进程方面取得众多进展，迎来了全新的局面。与此同时，A股市场上，以科大讯飞、中科信息、汉王科技为代表的人工智能概念股，也迎来了资金的强烈追捧。
人工智能，英文缩写为AI，是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学。人工智能(AI)本质为“用机器取代人类工作”，结合了“机器规模化生产、与人工个性化生产的优势”，有望重塑产业竞争格局。
目前，人工智能正处于第三轮爆发时期，是在大数据、超级计算平台和机器学习技术都取得了突破性进展后的必然方向。
根据艾瑞咨询，2020 年全球AI 市场规模将达到1190 亿元，年复合增速约19.7%；同期，中国人工智能增速将达91 亿元，年复合增速超50%，远超全球增速，市场前景广阔。
鉴于当前AI 基础层(AI 芯片、云计算等算力支撑)盈利已经爆发，考虑到产业链传导效应，未来AI 产业盈利亮点还将传导至应用层。
而从三季度产业链个股市场表现来看，依然紧紧停留在硬件以及最基础的应用上，例如芯片替代、语音交互、人脸识别、指纹识别、安防等，更加广阔应用空间的投资价值并未被挖掘，如智能医疗、无人驾驶、无人超市，以及尚未出现的应用场景。随着人工智能产业链的不断成熟，未来可炒作的空间无法想象。
AI 芯片指令集是产业的根本，有助于构建 AI 芯片产业生态、抢占核心话语权。我们认为，芯片替代依然是目前需要关注的重点，而随着行业的发展，终端应用领域的投资价值有望崛起。核心标的名单见表4：
3.5G
三季度接近尾声之时，5G概念股掀起了一波上涨浪潮。
5G，即第五代移动通信技术，它是4G移动通信技术的延伸，在4G的基础上实现更快速的网络传输，但又可能颠覆传统对通信的认识。5G相比4G在用户体验速率、连接数密度、端到端时延等性能指标上都有了质的飞跃。
5G产业链由上游基站升级(含基站射频、基带芯片等)、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成，包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
根据MT-2020(5G)推进组发布的5G网络时间表，我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。而国务院日前发布指导意见，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用。
对于5G概念的炒作，大的投资逻辑与3G/4G时代基本一致，初期(商用之前)，主要还是围绕运营商资本开支及网络建设展开，主设备商将成为最大受益者，同时光通信、国产元器件、国产替代、天线、基站滤波器、网络优化等细分领域也将受益；而随着5G大规模商用，很多应用成为可能，届时围绕云计算、车联网、物联网、VR/AR相关的应用将带给上游电子、通信产业很大的细分机会。产业链核心标的详见表5：
仓位以及个股建议仅供参考，不构成买卖建议。