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文章详情介绍:
130+亿,47%,三安交出2022年成绩单
行家说快讯:
4月28日,三安光电披露《2022年年度报告》。据报告披露,三安光电2022年营业收入132.22亿,同比增长5.17%,净利润约为6.85亿,同比下降47.83%,扣非净利润约为-3.10亿,同比下降-159.51%。
值得注意的是,三安光电Mini/Micro LED等LED高端产品业务同比增47.23%。
截止报告期末,三安光电资产总额为583.89亿元,同比增长22.87%。
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LED外延片芯片等数据有所下降,原因在于?
三安光电2022年化合物半导体营收接近百亿,为98.17亿元,同比增长1.61%。
分产品看,LED外延芯片营收53.29亿,同比降低18.46%,毛利率27.85;集成电路芯片22.75亿,同比增长48.37%,毛利率15.22%;LED应用品22.13亿,同比增长38.99%,毛利率15.29%。
按地区分,中国大陆地区营业收入108.48亿,同比降低2.63%,中国大陆地区以外营收23.74亿元,同比增长65.98%。
从报表来看,三安光电化合物半导体营收虽依旧保持增速,但增速同比去年大幅降低,LED外延芯片营收同比降低;毛利率方面,LED外延芯片、集成电路芯片同比去年有所下降,LED应用品毛利率同比去年有所提升;中国大陆地区营业收入同比降低,中国大陆地区以外营收则同比提升。
据三安光电年报披露,受国内外经济形势影响,上游原材料价格波动,下游消费需求萎缩,公司产能开工率不足,生产成本上升,传统LED领域市场需求低迷等综合因素,致公司LED芯片业务销售收入下降,存货增加,盈利空间遭受挤压。
其中,三安光电还在年报中披露了LED外延片芯片的产销率情况。2022年,生产量为2705.77KKK,同比增长42.91%,销售量为1635.31KKK,同比降低16.11%。
对此,三安表示,受消费电子需求下滑的影响,公司 LED 芯片整体市场需求低迷,销售规模下滑,半定制化高端产品客户出货放缓,库存增加。
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02
研发加码,Mini/Micro LED等高端产品业务规模进一步扩大
虽在去年整体市场遇冷的背景下,三安光电总体表现不如预期。但其细分领域 Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外、红外等 LED 高端产品业务规模进一步扩大,实现销售收入较上年同期增长47.23%,不失为本年度财报中的一抹亮色。
从盈利能力的角度来看,研发承担着为公司创造新鲜血液的重要功能。报告期内,报告期内,三安光电结合市场需求稳步推进产品研发工作,研发投入15.99 亿元,研发投入总额占营业收入比例由2021年的9.11%提升至2022 年的12.09%,主要系公司加大集成电路及Mini/Micro LED 芯片、红外/紫外LED等细分领域的研发投入。
其中,三安光电“Micro LED 技术研发及产业化”研发项目已完成并导入量产;“6寸Micro红光外延与芯片技术开发”研发项目,目前已完成完成 MIP CHIP 导产;完成 4 寸 6 寸工艺结构定版;超小尺寸<5um 芯片工艺开发中。
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03
投资项目进展
三安光电在年报中披露了重大非股权投资的进展。
其中,泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化项目(一期)项目主要从事氮化镓、砷化镓和特种封装业务,计划总投资金额约138亿元(含土地使用权),项目达产后,新增产能约892万片/年(折合倒装、垂直的产品产能 446 万片/年)和特种封装 8.72KKK/年的生产能力。
截至报告期末,泉州三安产业化项目(一期)已投入资金 140.36 亿元,购置到厂设备 28,214 台套,拥有芯片产能 35.70 万片/月(以 4 吋折算)、特种封装产能 20,825KK/月,部分设备已在释放产能,尚有部分设备处于安装调试阶段,产能正持续释放。
报告期内,该项目受消费电子需求的影响,定制化客户拿货节奏放缓,整体销售情况偏弱,实现营业收入 24.39亿元,同比增长 27.21%,净利润 4.28 亿元,同比增长 10.34%。未来随着需求好转及定制化客户出货节奏的加快,销售收入和利润也将得到进一步提升。
湖北三安光电有限公司主要从事 Mini/Micro LED 外延片与芯片和芯片深加工等业务,总投资 120 亿元(含土地使用权和流动资金),总建筑面积 47.77 万平方米,项目达产后,新增芯片产能约 236 万片/年(以 4 寸为当量片)和 4K 显示屏用封装产品 8.4 万台/年的生产能力。
截至报告期末,该项目已投入 22.33 亿元,购置到厂设备 4,931 台套,拥有产能 12.5万片/月。报告期内,湖北三安实现营业收入为 2.84 亿元,同比增长 316.03%,净利润实现扭亏为盈至 0.18 亿元。湖北三安已供货华星光电、天马、康佳、瑞丰、兆驰等客户,成为多家知名大客户的主要供应商,随着 Mini/Micro LED 解决方案在应用领域持续渗透,产能优势将带动湖北三安营收和效益快速提升。
END
荣耀出牌:没有开机广告。康佳:我跟。小米:……
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上周,荣耀发布了智慧屏。会上荣耀总裁赵明称,智慧屏能做到一秒唤醒,两秒开机,快到没时间放开机广告。与此同时,网友爆料称小米电视推送固件更新,取消了开机广告,电视启动过程的广告改为蓝色壁纸。
消息一出,四方热议。不过,随后小米产品运营经理在知乎上对此消息予以否认,他表示用户没有看到小米电视广告,很有可能是当天看广告的次数已经达到了频率限制,或者没有广告排期。
小米官网的电视产品详情页中,也依旧标有“该电视含有开机等广告形式”的条款介绍。看来小米取消开机广告,只是网友一厢情愿,但从此可以看出大家对开机广告的抵触情绪。
电视开机广告惹人烦此前,赵明曾在微博发起投票,调查用户对开机广告的态度。约2.8万的微博用户参与调查,其中81.6%的人表示开机广告完全不能忍,仅有4.5%的人认为开机广告挺好的。8月10日,荣耀智慧屏发布,顺势抓住用户痛点,取消了开机广告并将此作为卖点宣传。
智慧屏取消了开机广告后,其他互联网电视厂商普遍面临着荣耀带来的压力,他们得在开机广告上做出退让。荣耀作为刚刚入局互联网电视行业的厂商,或将成为搅动变革行业的鲶鱼。据36氪报道,日前康佳电视推送了Android升级,新版本系统中取消了电视开机广告。
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在互联网逐渐普及的大环境下,大屏电视回归家庭中心,焕发“第二春”,带动了OTT(泛互联网电视业务)广告市场的井喷。不过,由于其强制性以及不能关闭、跳过等原因,电视开机广告备受用户吐槽,在法律上也存在一定争议。
根据《广告法》第44条规定,利用互联网发布、发送广告,不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告,应当显著标明关闭标志,确保一键关闭。
除此以外,互联网电视还有贴片、暂停、应用开屏等等广告形式,与PC/手机端的视频应用广告相似。
开机广告能带来营收开机广告既不受用户喜欢,也有一定的法律争议风险。为什么各厂商不早点取消呢?
一方面,开机广告是互联网电视的重要来源之一,据奥维发布的《2019年中国OTT发展预测报告》显示,2019年OTT广告规模预计达到109亿,其中开关机广告约为26亿,占比高达24%。互联网电视是一门赔本赚吆喝的买卖,小米等厂商将价格压得极低,基本没有利润。从数据上来看,小米智能手机一次性贡献人均78元的毛利润,包含小米电视在内的IoT与生活消费产品一次性仅贡献人均11元的毛利润。硬件不赚钱,互联网电视厂商需要卖广告。
此外,互联网电视厂商构建内容生态需要成本。在花钱买版权、买内容这件事情上,此前做得最凶猛的是乐视。据每日经济新闻报道,即便在乐视网资金高度紧张的情况下,其采购影视版权的脚步都没有停下,仅18个月的时间就花了40亿购买版权。乐视自夸“拥有最大的正版影视版权内容库”,没曾想版权成为压垮乐视这座大山的其中一根稻草。
即便如此,在做内容这件事情上,厂商们依旧不敢落下,没有内容谁来买你家电视呢?据腾讯科技报道,创维方面曾表示,创维开机广告的经营所得,主要用于给用户提供更多优质的免费内容,填补内容及服务的资金成本。
另一方面,则是技术上的问题。目前,基本所有智能电视搭载的都是安卓操作系统,电视开机跟手机一样需要时间。而这十几秒的缓存时间,刚好成为了播放广告的空间。既可以让用户不用干瞪着品牌LOGO或黑屏,还可以搭载广告提高营收。这对于厂商来说一举两得,何乐而不为呢。
为了维持硬件、软件服务成本,加之开机时间过长,互联网电视厂商们刚好可以在开机广告上找到一条恰饭的路子,这样美滋滋的模式,最近开始受到挑战。
开机广告要不要取消?智慧屏此次搭载的是鸿蒙系统。基于对系统的自信,赵明此前就在微博上表示:“如果开机很快,也就没有必要给消费者看任何广告了”。暗怼开机时间过长而插播广告的厂商。
电视开机广告发展到今天,在用户不喜欢、荣耀高调取消掉开机广告的情况下,预计多数互联网电视厂商会跟进荣耀,取消开机广告。主打性价比的的厂商们则陷入被动处境,他们不靠硬件赚钱,却被荣耀此次“无开机广告”的宣发绞杀。厂商们如果不跟进荣耀,很可能市场份额会被荣耀一点点蚕食;如果跟进,则少了一条重要的广告营收收入。
从小米“取消开机广告”的传言中,也能察觉到广大用户对于小米取消开机广告的期待。小米后期或许也会跟进荣耀,但在26亿OTT开机广告市场面前,小米不大可能直接放弃。
小米可能跟视频应用一样推出会员无广告模式,不过这种设想对于小米这样的互联网电视厂商来说,不大现实。互联网电视厂商打造的内容生态远没有像优酷等视频服务商一样丰富,用户如果花了钱,却仅仅减少了开机广告,在内容服务上没有获得更丰富的内容,肯定不会接受这种模式。再说了现在互联网电视厂商都有一套成熟的会员机制,为了去掉开机广告,再收用户一波钱,用户肯定不会同意。
或许最好的办法还是厂商自己打造内容生态,构成完整的内容营收链条。不过在这方面,华为却又抢先一步。
据凤凰网科技报道,华为视频在华为开发者大会上宣布,将打造全新的内容开放合作平台“百花号”,做视频聚合、分发、交易、运营,为合作伙伴提供分发渠道、营销推广、分销变现等服务。伴随百花号上线的还有华为视频全面升级的资源扶持和内容分成计划:竞芳计划。
如此看来,华为目前的内容打造应该是偏向UCG(用户制造内容)层面,但后续应该会入局PGC(专业制造内容)或者整合其他视频服务商的内容以建立起更完善的生态圈。并且,打通手机端跟电视端之间的连接渠道。
取消开机广告只是荣耀智慧屏的第一步,建立内容生态、推出会员模式应该是华为的后续步数。至于其他厂商,在荣耀的急速进击的步伐下,能否招架住就不得而知了。小米将怎么保住互联网电视第一的市场份额,更是让人期待。
看民意,取消开机广告已经成为大势所趋,互联网电视厂商迫切需要寻找新的营收增长点。
结语
对于取消电视开机广告,小雷是一万个支持的,虽说插入开机广告是厂商们的无奈之举,但强制插入广告又不允许用户关闭,就有点儿耍流氓了。用张小龙在2019微信公开课上关于微信没有开屏广告的演讲词结束文章。
如果微信是一个人的话,那他一定是你最好的朋友,你跟你最好的朋友见面,但他脸上每次贴一个广告,你得先撕下来才跟他说话,就是那样的一种感觉。我们并不希望用户跟最好的朋友说话,必须先看到他脸上的广告。
同理,用户不希望跟自己家中的大屏电视玩耍的时候,必须先看完他脸上的广告,才能愉快地玩耍。
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